Юный изгой Дэнни Саливан живет в безопасном мире своего воображения, где ему никто не может навредить. Но регулярные нападки одноклассников и местных хулиганов нарушают его хрупкое одиночество. В один из таких дней, когда Дэнни снова оказывается под ударом, на помощь приходит загадочный незнакомец, который приглашает парня в свой дом.
Для Дэнни это настоящая удача - почти как сказка. Человек предлагает ему привести себя в порядок и познакомиться с его семьей. Но вскоре выясняется, что дом, в котором они оказались, скрывает мрачную тайну. Полиция обнаруживает внутри следы борьбы, дыры от пуль и кровавые пятна. Все, кто когда-либо был близок с Дэнни, таинственным образом исчезают.
Психиатр Рая Годвин проводит опрос задержанного подозреваемого в нападении на человека. Она начинает раскрывать удивительную историю о спасении Дэнни загадочным мужчиной, но одновременно с этим у нее возникают сомнения. Может ли парень страдать от психических расстройств, как подозревает полиция? Частично догадка Раи подтверждается провалами в памяти юного изгоя.
